Объем рынка увеличился из-за роста спроса и цен
По итогам первого полугодия оборот рынка российской мебели вырос почти на 50%, до 130 млрд руб., по сравнению с 2020 годом и на 44% по отношению к докризисному 2019 году. Среди ключевых причин — перенесение части заказов с 2020 года из-за дефицита сырья и увеличение средней розничной стоимости российской мебели на 15%. Но спрос на отечественную продукцию остается стабильным на фоне снижения доли импорта.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) на базе данных Росстата рассчитала, что продажи российской мебели в январе—июне достигли 130 млрд руб., увеличившись на 48% год к году. Относительно 2019 года продажи выросли на 44%. Динамику в организации объясняют восстановлением объема производства до докризисного уровня и ростом цен.
Президент АМДПР Александр Шестаков отмечает, что мебельная промышленность произвела больше продукции, а каждая единица за год стала дороже в среднем на 15%. По данным АМДПР, объем продаж металлической мебели для офисов в денежном выражении в первом полугодии вырос на 70%, до 17,34 млрд руб. В сегменте кухонной мебели поставки увеличились на 40%, до 26,16 млрд руб. Рост продаж матрасов и мебели для спален, столовых и гостиных оценивается в 44–45%.
Президент Askona Life Group Роман Ершов объясняет, что в случае с матрасами речь в большей степени идет об отражении «небывалого роста» стоимости расходных материалов, в частности металла и пенополиуретана. По его словам, себестоимость матрасов выросла на 50%, а производители были вынуждены поднять розничные цены на 30%. Господин Ершов отмечает, что это пока не привело к снижению активности покупателей, чей средний чек за период кризиса увеличился на 25–30%. На рост цен обращают внимание и торговые сети. В Hoff его также связывают с увеличением стоимости сырья для производителей, говорит сооснователь сети Михаил Кучмент:
«Например, древесно-стружечные плиты (ДСП) подорожали практически вдвое, это привело к росту цен в рознице на 10%, в среднем по рынку показатель может быть выше».
Дополнительным фактором роста производства могло стать смещение спроса: после прошлогодних санитарных ограничений на рынке сформировался дефицит сырья, в частности ДСП. «Мебель было просто не из чего делать, из-за этого около 30% заказов, вместо того чтобы быть отданными покупателям в четвертом квартале 2020 года, перенеслись на начало 2021 года»,— поясняет господин Шестаков. На этом фоне предприятия оказались загружены в период традиционно низкого спроса в январе—марте.
По информации АМДПР, объем экспортных продаж российской мебели в первом полугодии достиг 15 млрд руб., что на 78% выше значения 2020 года и сопоставимо с показателем 2019 года. В общей сложности за рубеж было отправлено 13% продукции. В ассоциации склонны позитивно оценивать и соотношение этого показателя с объемами импорта: если в 2020 и 2019 годах в страну было ввезено в четыре раза больше мебели, чем вывезено, то в первом полугодии текущего года — всего в три. «Покупательная способность потребителей не растет, стоимость недвижимости увеличивается, поэтому у людей меньше денег на обустройство, а спрос смещается в более дешевый сегмент»,— поясняет господин Кучмент. На этом фоне в структуре продаж растет и доля мебели российского производства.
Михаил Кучмент говорит, что в Hoff сейчас 90% мебельной продукции — местного производства, отмечая, что многие категории изделий локализуются в России, а стоимость перевозки продукции из Азии растет. «Если ситуация не изменится, то в массовом сегменте импортной мебели практически не останется, и вся она уйдет в премиальный сегмент»,— полагает он.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в категории мебели для дома есть тенденции к вымыванию импорта, но в категориях изделий для офиса и сада картина другая, и доля иностранной продукции там существенно выше. По его словам, российские производители мебели находятся под большим давлением по стоимости фурнитуры и плитных материалов, чем их конкуренты в Китае, где они обходятся дешевле за счет эффекта масштаба. Александр Шестаков предпосылок для дальнейшего увеличения стоимости мебели не видит, отмечая, что рост цен на материалы замедлился. Он рассчитывает, что в этом году мебельная промышленность полностью восстановится от последствий кризиса.
