На фоне бума строительства деревянных домов в США и ограничения поставок из Канады цены на пиломатериалы взлетели в четыре раза. Для российской Segezha Group пока такая ситуация суперцикла благоприятна.
Цены на пиломатериалы в США за год взлетели в 4,3 раза, с $330 до $1420 за 1 тыс. досочных футов, следует из данных на 3 мая индекса Random Lengths Framing Lumber Composite, который занимается который занимается мониторингом цен.
Досочный фут (board foot) — мера объема параллелепипеда со сторонами 1 фут на 1 фут на 1 дюйм. Это соответствует $917 за 1 куб. м, такой цены еще никогда не было, отмечает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Основная причина — рост спроса на пиломатериалы в условиях пандемии коронавируса, которая спровоцировала волну ремонта строительства жилья, отмечали ранее представители сервиса Random Lengths. Цены на пиломатериалы «бьют рекорды» на всех региональных рынках — в Китае, Европе и США, передал РБК через пресс-службу вице-президент по маркетингу и инновациям крупнейшего в России производителя пиломатериалов Segezha Group (подконтрольна АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Михаил Милешин.
Милешин прогнозирует коррекцию цен к концу лета. Но Богатырев прогнозирует, что это начало суперцикла роста цен на древесину во всем мире и высокие цены будут сохраняться минимум до конца 2022 года.
Почему выросли цены на древесину и пиломатериалы
Участники рынка называют несколько причин резкого роста цен на древесину и пиломатериалы.
- С третьего квартала 2020 года спрос на пиломатериалы хвойных пород по всему миру резко вырос, отмечает Милешин. Меры государственной поддержки, снижение ставок ипотечного кредитования, высокие темпы роста спроса в DIY-каналах (магазины товаров для дома), отложенный спрос на новое жилье, экономия на отпусках позволили потребителям заняться строительством, ремонтом и покупкой нового жилья, перечисляет он.
- Дешевые и доступные деньги плюс пандемия в США привели к локальному буму строительства, где используется много древесины и пиломатериалов, соответственно, спрос на них резко вырос, добавляет гендиректор RFP Group (крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, принадлежит Роману Абрамовичу и его партнерам) Константин Лашкевич.
- На протяжении последних десяти лет Канада постоянно снижает объемы переработки и заготовки леса, в этой стране были достаточно большие вырубки лесов, пораженных жучком, поясняет глава RFP Group. «Сейчас они перешли на более экономный режим рубки, за десять лет закрыто более 40 перерабатывающих предприятий. Это все существенно снизило объемы экспорта пиломатериалов из Канады в США», — говорит он.
- Раньше падение экспорта из Канады было синхронизировано со снижением спроса в США. Но сейчас на фоне резкого всплеска спроса пиломатериалы «поехали» не только из США и Канады, но и из Европы, замечает Лашкевич. Рынок Азии «оголился», потому что Европа экспортировала туда достаточно много хвойных пород. В итоге цены в Азии, на поставки в которую ориентирована RFP Group, тоже пошли вверх, за год они выросли в 1,6 раза, до $450 за 1 куб. м (древесина самого низкого, пятого сорта или круглый лес). Он считает, что при нынешних ценах на пиломатериалы люди будут больше строить каменных домов.
- США не являются целевым рынком для российских производителей, тем не менее рост цен на американском рынке выступает катализатором повышения цен в других регионах, например в Европе, говорит Милешин. Segezha Group отправляет на экспорт 100% лесопильной продукции (1,19 млн куб. м в 2020 году). Крупнейшие покупатели ее пиломатериалов — Китай (48%), Египет (17%), Великобритания (8,2%), Финляндия (8,2%), Франция (5,2%) и Германия (3,2%).
- На фоне роста спроса на пиломатериалы в США возникли проблемы на стороне предложения — лесопильные заводы работают на полную мощность и возможность значительного увеличения производства ограничена, подтверждает Богатырев.
- К тому же из-за пандемии по всему миру возникла острая нехватка грузовых автомобилей и контейнеров, при этом цены на них подскочили в два раза. «Вводимый карантин в разных странах привел к тому, что одни предприятия закрываются на карантин в разное время. Сейчас во всех направлениях перебои с логистикой и нехватка контейнеров», — указывает он.
Что будет дальше с ценами
Segezha Group в конце апреля провела IPO на Московской бирже (это пока первая и единственная публичная российская компания в этом секторе) и сообщила в своем информационном меморандуме о самой низкой себестоимости производства пиломатериалов по сравнению с иностранными конкурентами, — $110 за 1 куб. м, в то время как в Западной Канаде — $195, на западном побережье США — $215, а в Финляндии — $260. Для компании текущая рыночная ситуация благоприятна, но на нынешних уровнях цены долго оставаться не будут — коррекция ожидается к концу лета, отмечает Михаил Милешин.
Константин Лашкевич прогнозирует, что такие высокие ставки «точно» будут держаться до конца 2021 года. «Но, наверное, волна ажиотажного спроса продлится недолго. Коррекция будет, скорее всего, с начала нового строительного сезона — цены вернутся на обычные уровни», — добавляет он.
Но Алексей Богатырев считает, что высокие цены продержатся минимум до конца 2022 года. По его словам, сейчас нет никаких факторов для снижения цен. Крупнейший в мире покупатель пиломатериалов хвойных пород — Китай (в 2019 году импортировал около 28 млн куб. м, из них 17 млн куб. м — из России) — с 2022 года будет резко наращивать импорт пиломатериалов — это даст еще один толчок к росту цен, прогнозирует он.
Из-за конфликта с Австралией, которая обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе, Пекин прекратил закупать у нее древесину, а со следующего года вводится полный запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины из России.
Россия в 2020 году экспортировала в Китай около 6 млн куб. м круглого леса (прогноз на 2021 год — около 5 млн куб. м, экспорт снижается из-за роста пошлин на экспорт кругляка), Австралия — 4,5 млн куб. м. Таким образом, в 2022 году с китайского рынка исчезнет как минимум 9 млн куб. м, что соответствует дефициту примерно на 4,5 млн куб. м пиломатериалов, указывает Богатырев. Таким образом, российские экспортеры могут в следующем году предлагать для Китая «любые цены» на пиломатериалы, заключает он. По его словам, в целом в мире наблюдается глобальный дефицит древесины.
Эксперт ожидает, что при сохранении текущих факторов летом цены в США вырастут до $2 тыс. за бордфут, или $1300 за 1 куб. м.
«Мы сейчас стараемся максимально увеличить объемы переработки, но мощности переработки ограниченны», — говорит глава RFP Group. В 2020 году компания произвела (и экспортировала) около 180 тыс. куб. м пиломатериалов. По его словам, она может увеличить экспорт лишь на 10–15%. На существенное увеличение мощностей уходит два-три года — от инжиниринга до выпуска стабильных партий продукции. «Думаю, что точно такая же ситуация у всех других производителей пиломатериалов из России», — добавляет Лашкевич.
Минпромторг четыре года ведет «планомерную работу» по увеличению доли переработки древесины в Дальневосточном федеральном округе, сообщили в пресс-службе ведомства. На территории региона реализуются пять инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций 15 млрд руб., еще десять проектов на 17,8 млрд руб. уже реализованы. Создаваемые мощности позволяют производить пиломатериалы, древесные плиты, шпон, паркет, картон, биотопливо и способны перерабатывать до 9,2 млн куб. м древесины, добавил представитель Минпромторга.
Источник: РБК